華爾街“禿鷲”青睞能源股押寶“協(xié)作機(jī)器人”概念
總部位于紐約的埃利奧特管理公司(ElliottManagement)以及其創(chuàng)始人保羅·辛格(PaulSinger)在業(yè)內(nèi)一向有“禿鷲”之稱。關(guān)于辛格的投資風(fēng)格，華爾街盛傳：“大部分投資者都會(huì)考慮什么品種行情看漲，而辛格卻總在考慮哪里會(huì)出問(wèn)題。他像個(gè)禿鷲一樣尋找著將死的獵物，一旦發(fā)現(xiàn)目標(biāo)就跟在身后，等合適的時(shí)機(jī)一到，就會(huì)猛撲上去飽餐一頓。”
辛格以往的高額投資回報(bào)主要來(lái)自投資違約主權(quán)債務(wù)以及問(wèn)題公司，但他在美股市場(chǎng)上的主要投資組合依然遵循穩(wěn)健的風(fēng)格。最新13F持倉(cāng)報(bào)告顯示，一季度，埃利奧特管理公司持有的可在美股市場(chǎng)交易的證券108億美元，比前一季度增加了6.6億美元，目前總共持有44只證券。其中能源股成為了埃利奧特管理公司投資組合的“中流砥柱”，在其前十大重倉(cāng)股中占據(jù)了四席。
重倉(cāng)皮博迪能源獲暴利
美股分析人士稱，KUKA機(jī)器人示教器維修，今年以來(lái)國(guó)際油價(jià)反彈迅猛，能源公司的業(yè)績(jī)有望在前兩年的“低基礎(chǔ)”上大爆發(fā)，目前已經(jīng)成為了對(duì)沖基金在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者的超配品種。
全球最大的私營(yíng)煤礦運(yùn)營(yíng)企業(yè)皮博迪能源公司是埃利奧特管理公司一季度的第二大重倉(cāng)股，共持有3534萬(wàn)股。埃利奧特管理公司目前已成為皮博迪能源公司的最大機(jī)構(gòu)投資者股東。
皮博迪能源公司曾于2016年4月申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，并在削減債務(wù)后于2017年重新上市。歷史頭寸數(shù)據(jù)顯示，埃利奧特管理公司于2017年第二季度買入皮博迪能源公司2119萬(wàn)股，并在2018年第一季度加倉(cāng)1414萬(wàn)股。彭博數(shù)據(jù)估算，埃利奧特管理公司此次投資的成本約為每股30.56美元，5月25日皮博迪能源公司收于41.46美元，埃利奧特管理公司的浮盈超過(guò)了3.8億美元。
埃利奧特管理公司一季度的第四大重倉(cāng)股是赫斯公司，共持有2142萬(wàn)股，為赫斯公司第四大機(jī)構(gòu)投資者股東。赫斯公司為美國(guó)大型獨(dú)立石油公司，主要從事勘探，生產(chǎn)，購(gòu)買及銷售原油和天然氣。早在2012年第四季度，埃利奧特管理公司就開(kāi)始買入赫斯公司股票，m.twshmhelmet.com，此后一直小幅加倉(cāng)。
埃利奧特管理公司重倉(cāng)持有的能源股還有：海上鉆井承包商OceanRigUDW（持有1849萬(wàn)股，市值4.66億美元）、石油天然氣開(kāi)采勘探商Energen（持有298萬(wàn)股，市值1.87億美元）。
建倉(cāng)“協(xié)作機(jī)器人”概念股
除能源股外，埃利奧特管理公司目前的重倉(cāng)股還有恩智浦半導(dǎo)體、奧科寧科公司、思杰系統(tǒng)、戴爾科技、CDK全球、泰瑞達(dá)公司。
一季度，機(jī)器人維修，埃利奧特管理公司新建倉(cāng)的證券包括：泰瑞達(dá)公司、追蹤納斯達(dá)克100指數(shù)的POWERSH-QQQ基金、VICIProperties、數(shù)據(jù)管理軟件開(kāi)發(fā)商Commvault系統(tǒng)、投資管理公司Altaba、能源公司EQT、企業(yè)應(yīng)用管理系統(tǒng)公司MicroFocus、DISH網(wǎng)絡(luò)和埃克森美孚。
其中，埃利奧特管理公司建倉(cāng)泰瑞達(dá)公司引起了美股分析人士的注意。此前，埃利奧特管理公司并未持有該股倉(cāng)位，卻在一季度建倉(cāng)400萬(wàn)股，直接成為泰瑞達(dá)公司第十大機(jī)構(gòu)投資者股東。泰瑞達(dá)是全球著名的自動(dòng)測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商，其測(cè)試產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體、板測(cè)、無(wú)線測(cè)試設(shè)備等。作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的重要一分子，近日有媒體稱，蘋果已經(jīng)要求泰瑞達(dá)幫助測(cè)試其電池管理芯片。另外，泰瑞達(dá)近年來(lái)頻頻進(jìn)軍“協(xié)作機(jī)器人”領(lǐng)域，2015年收購(gòu)了丹麥優(yōu)傲機(jī)器人公司，2018年4月又收購(gòu)了協(xié)作機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司MiR。
與大型工業(yè)機(jī)器人不同，“協(xié)作機(jī)器人”更加“嬌小”，可以和工人“并肩作戰(zhàn)”，共同完成工作，是機(jī)器人行業(yè)的新熱門領(lǐng)域，該領(lǐng)域未來(lái)數(shù)年或可實(shí)現(xiàn)30%的復(fù)合增長(zhǎng)。美股分析人士預(yù)測(cè)，泰瑞達(dá)于2016年10月突破大箱體整理區(qū)間后強(qiáng)勢(shì)上漲，在股價(jià)翻倍后于2018年一季度出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，埃利奧特管理公司趁機(jī)建倉(cāng)該股，賭的就是泰瑞達(dá)未來(lái)將成為“協(xié)作機(jī)器人”的領(lǐng)軍企業(yè)。