國內工業機器人產業突破：需要經歷借蛋生雞、養雞生蛋
工業機器人作為制造業的構成部分，與制造業發展的經濟規律密切相關，因此研究工業機器人需首先對制造業的發展歷程和發展趨勢有清晰的認識。凱泰資本基于行業研究，通過分析主要回答了以下問題：
1、工業機器人的普及應用有哪些規律，哪些行業在用、用來做什么、怎么用；2、工業機器人在中國制造業的中長期發展中承擔了什么角色，短期的應用切入點在哪些環節；3、國內的工業機器人產業如何突破國外壟斷，從哪些行業、哪些環節、以什么方式實現突破；4、國內的工業機器人產業的投資機會在哪些方面。
我們希望借此拋磚引玉，能夠與同行和創業者共同探討行業未來。凱泰資本將對本行業保持關注和研究，文末附作者聯系方式，歡迎進一步溝通與交流！
備注：動圖來源于網絡，汽車領域的工業機器人。
一、當我們談論工業機器人的時候，其實是在談論制造業
1.1工業機器人的定義
工業機器人在世界各國的定義不完全相同，但是含義基本一致：即擁有多個可編程軸，能夠實現自動控制、再編程、多功能用途的操作機，可廣泛應用于搬運、裝卸、焊接、噴涂等現代制造業。制造業的細分行業眾多，所用到的自動化設備種類繁多，工業機器人只是其中一類，除此以外還包括大量的專機設備等。相比專機設備，工業機器人具備較好的柔性、通用性等特征，尤其適用于空間移動工序較多的制造行業，目前規模化應用的主要是汽車、3C電子、家電等制造行業的裝配組裝、焊接噴涂、搬運裝卸等局部環節。
1.2工業機器人屬于制造業的構成部分，研究工業機器人需要關注制造業的發展規律。
從整個制造業系統來看，工業機器人僅是其構成的一部分，且具備顯著的區域性、階段性特征。制造業是個泛稱的概念，不同國家和地區、不同發展時期的制造業內涵也不同：當前階段對于美國，制造業更多是指汽車、飛機、醫藥、軟件、計算機與電子、軍工航天等行業；對于日本，制造業更多是指汽車、化工醫藥、高端材料、精密機械、電子產品等行業；對于韓國，制造業更多是指智能電子產品、集成電路、液晶屏幕、存儲器、半導體、汽車、造船等行業；制造業更多是指集成電路、液晶屏、電子產品、機電產品等行業。對于當前階段的中國，制造業更多是指汽車、家電、3C電子、造船、機械等；向前10-20年的發展階段，中國的制造業更多是指機械、家電、冶金、建材、鋼鐵、煤炭、紡織服裝等。由于規模化應用工業機器人的制造行業相對固定，因此研究工業機器人行業需要特別關注制造業在不同國家地區、不同發展階段的特征，尤其需要關注中國制造業的發展趨勢。
從全球的角度來看，傳統的制造升級更多的是指產業轉移的過程，是比較優勢理論的具體實現過程，即引進高附加值、高技術含量的高端制造業，同時將低技術含量、高能耗污染的低附加值制造業轉移出去。目前階段的國內制造業以汽車、家電、3C電子、機械、造船等制造業為主，制造升級即向上突破芯片、集成電路、半導體、液晶屏、存儲器、生物醫藥、材料化工、精密機械、航空航天等高端制造業，這是中國制造升級的主題之一。這類高端制造業更多的處于制造產業鏈的上游，其構成以高附加值的專機設備和生產工藝為主，市場空間巨大，對比其中的工業機器人市場規模相對小、機會不多。
經濟的持續成長、城市化的推進，尤其是國內互聯網及移動互聯網的發展深度激活了終端消費商業生態，消費者對于商品的功能、品質、差異化、多樣化和個性化的要求越來越高，這對中間的商品制造環節提出了較高的要求，小批量、多批次的定制化生產趨勢已日趨明顯。因此以定制化生產為目標的智能制造是中國制造升級的另一主題，這種制造端與消費端的協同聯動將會創造更大的商業價值，并且極大拓展了制造業的概念邊界。商品的定制化制造要求生產線首先實現自動化、柔性化和智能化，能夠做到針對需求快速調整生產工藝工序，工業機器人的柔性、通用性等優勢特征明顯。因此當前階段研究國內的工業機器人行業需要重點關注汽車、家電、3C電子等消費商品的制造業。
1.3工業機器人在未來中國制造業中承擔的角色及短期的切入環節
長期來看，定制化的智能制造實現還相對較遠；短期來看，制造業的自動化才是切入點，但需明確自動化不是最終目的，自動化是為未來實現定制化打下基礎。對于制造企業來說，成本壓力是其自動化普及的充分條件，但是僅由成本驅動的自動化所承載的價值空間受限：1、歐美日韓等國家的發展歷程表明，全球比較優勢理論下總有部分地區的生產成本要低于本國的人力成本和自動化成本，對于以成本優先的普通消費商品制造來說，自動化是無法全面阻擋產業轉移趨勢的，緊貼消費市場需求的定制化制造才有可能；2、本土區域內低端的傳統制造業附加值較低，自動化升級僅是人工替代或局部效率的提升，可挖掘的價值空間受限。
以智能手機為例，傳統功能機時代手機更新換代慢、功能差異小、結構功能相對簡單，制造產業依比較理論優勢轉移，自動化的需求相對弱；目前國內的智能手機更新換代周期已縮短至1-1.5年，市場的功能需求頻繁多變，少批量、多批次的定制化趨勢一方面要求制造端貼近消費市場；另一方面要求制造端實現自動化、柔性化和智能化。因此當前階段需要以智能制造的角度來看待工業機器人在制造業自動化中的普及。
二、工業機器人：誰在用？用來做什么？怎么用？
2.1、工業機器人在制造業中的普及應用需符合經濟學規律
工業機器人的發展起于1970年代，至今已有近50年的歷史，隨著計算機控制、電子、材料等技術的迭代進步，工業機器人的性能已達到較高的水平。但從應用來看，全球范圍內工業機器人并未全面滲透所有行業所有環節，即使發達國家也是如此。
美國目前約有23.3萬臺工業機器人正在使用，其中超過一半集中在中西部、南部的10個州。在這些州當中，密西根州、俄亥俄州和印地安納州是應用工業型機器人最多的地區，其中密西根州有約2.8萬臺，占了近全美總數的12%；相較之下，美國西部所有州的加總也只有13%。若從城市來看，汽車制造中心的底特律是所有大城市應用最多的地區，共有約1.5萬臺機器人在此工作，幾乎是其他城市地區的3倍以上。這充分反映了工業機器人在全美國的分布情況就像過去許多經濟趨勢一樣，自動化并不會以完全相同的方式襲擊所有地區，而是會在全球價值鏈的運作下，依照經濟學規律在不同行業、環節和區域內發展。