聯(lián)想創(chuàng)投王光熙：未來三到五年機器人產(chǎn)業(yè)鏈會發(fā)生大規(guī)模整合和洗牌
2018年4月23－25日，由投中信息、投中網(wǎng)主辦，投中資本協(xié)辦的“第十二屆中國投資年會·年度峰會”在上海金茂君悅酒店舉辦。本次會議主題為“價值的力量”，來自國內外上百家私募股權機構匯聚一堂，對當前行業(yè)熱門話題展開討論。
在此次峰會上，聯(lián)想創(chuàng)投董事總經(jīng)理王光熙就“機器人的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢”主題進行了精彩分享。
王光熙認為，無論是宏觀政策的助力，還是消費升級、工業(yè)轉型的行業(yè)推動下，人們對于機器人的需求大勢已經(jīng)形成，“2020年會有60多億美元也就是三四百億人民幣的規(guī)模，其中還是三分之二以上是工業(yè)行業(yè)類應用，消費類機器人應用是20億美元左右。”不過在王光熙看來，消費類機器人未來三到五年時間還達不到爆發(fā)的拐點。
總的來講，他認為在中國，機器人產(chǎn)業(yè)鏈在未來幾年會逐漸完整，高速增長依然會維持，尤其在核心零部件行業(yè)，會經(jīng)歷量變到質變的改變，“未來三到五年，各個產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)會發(fā)生大規(guī)模的整合和洗牌，機會也會醞釀其中。”
從投資角度，如何看待服務機器人的創(chuàng)業(yè)機會，王光熙認為聯(lián)想創(chuàng)投現(xiàn)階段看產(chǎn)品，會要求其有明顯差異化，這不僅包括要有運動、智能、決策的獨到產(chǎn)品能力，還要能夠解決獨到的場景中的痛點。
以下為聯(lián)想創(chuàng)投董事總經(jīng)理王光熙在“第十二屆中國投資年會”精彩演講實錄，投中網(wǎng)整理。
大家下午好，我拋磚引玉，講講從宏觀大趨勢上我們怎么看現(xiàn)在中國的工業(yè)機器人和一些消費機器人的發(fā)展現(xiàn)狀，同時看一下我們如果從投資的角度，應該怎么樣看待這個行業(yè)和未來發(fā)展大趨勢。
首先講互聯(lián)網(wǎng)，為什么我們要講互聯(lián)網(wǎng)？從IT產(chǎn)業(yè)投資人角度，整個互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)到未來這十年，應該被稱之為智能互聯(lián)網(wǎng)。這貫穿了我們整個經(jīng)濟發(fā)展、社會發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線脈絡，未來的智能互聯(lián)網(wǎng)，我們怎么樣定義它？其實會有一些跟過去互聯(lián)網(wǎng)不太一樣的要素。
比如說互聯(lián)網(wǎng)的IOT（物聯(lián)網(wǎng)）、邊緣計算、云計算、大數(shù)據(jù)和AI，更多是數(shù)據(jù)的脈絡，從終端的采集端、執(zhí)行端，到云端大量數(shù)據(jù)的匯集、計算和人工智能模型的訓練和提煉，然后再沿著這條鏈條反向回去到最終終端的執(zhí)行，這一塊才是未來五到十年整個智能互聯(lián)網(wǎng)技術點上的最大變化。
回來說說為什么這個跟機器人有關？我們相信整個機器人，包括一些其他未來的AR、VR之類終端形態(tài)的形式，可能會是未來智能互聯(lián)網(wǎng)、技術鏈條跟所有的應用場景，包括工業(yè)的、消費的結合點和承載平臺，這就是為什么我覺得要從互聯(lián)網(wǎng)開始講起，它怎么推動產(chǎn)業(yè)和社會的發(fā)展，未來會通過類似機器人、AR、VR承載體怎么樣繼續(xù)影響未來的生活和社會發(fā)展。
未來兩到三年消費服務機器人拐點還不會到來
回過來還是講講機器人，機器人這一塊，剛才有一個預測，機器人維修，2020年會有60多億美元，也就是三四百億人民幣的規(guī)模，其中還是三分之二以上是工業(yè)行業(yè)類用的，消費類是20億左右。
這數(shù)字說明一個問題，首先這是一個比較大的行業(yè)，幾百億甚至近千億的行業(yè)，同時它的增速目前還是穩(wěn)定成長的過程，說明什么？我們預測會在未來兩三年當中整個消費服務類的機器人的拐點還不一定會到來，一旦這個發(fā)生，可能就不會是20億的規(guī)模的體量，但這個拐點遲早會到來。
工業(yè)機器人訴求愈加明顯
看看工業(yè)機器人這一塊，工業(yè)機器人有幾個要素，從投資和預測的角度去想，比如說從政策支持、法規(guī)保護包括現(xiàn)在整個制造業(yè)，最近幾年GDP增速的壓力和整個中國制造業(yè)升級迫切的需求，這一塊的訴求是很明顯的，而且整個國家包括從政策，其他的引導性扶持方面，都是可以看到的。
聯(lián)想本身也是制造型企業(yè)，我們有自己核心的電路、組裝、整機各種各樣生產(chǎn)能力和設備。這一塊勞動力成本的變化是很大的驅動要素，很多自動化的東西從五六十年代已經(jīng)在發(fā)生了，最后在中國這樣一個新興的制造業(yè)大國當中，更多是要算一筆經(jīng)濟的賬，看在什么環(huán)節(jié)可以取代人力。
比如說今天我們聯(lián)想很多大部分的制造工廠，自動化率已在50％以上，部分的生產(chǎn)線能達到70％－80％，未來希望通過機器視覺的方法進一步提升，類似包裝、裝配這一類的東西可能難度會更大一些，使用機器人替代代價會更高。
事實上隨著經(jīng)濟水平、教育水平的提升，還有一點非常重要，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)帶來很多共享經(jīng)濟之類新的勞動力密集型機會，使得整個制造業(yè)生產(chǎn)勞動力成本和招工難度、包括維持用工規(guī)模都變得非常困難。今天任何一家制造業(yè)的企業(yè)都會有這樣的痛點，這幾個驅動力是非常明顯的。
工業(yè)機器人行業(yè)也完全適用微笑曲線，在兩端，比如說關鍵核心零部件和最后的行業(yè)整機應用這塊，會有比較高的技術、行業(yè)門檻和相應的利潤。在整機本體這一塊，目前行業(yè)的現(xiàn)狀有一些巨頭，正中低端的競爭和態(tài)勢非常嚴峻。
核心零部件基礎工業(yè)遠達不到高性能應用
我們看微笑曲線的兩端，關鍵的零部件是非常有意思的行業(yè)，尤其是減速機、伺服電機、控制器占整個制造業(yè)成本60％以上，尤其是減速機這一類產(chǎn)品，我們大家在行業(yè)里很熟，全世界只有德國和日本兩三家公司做的特別好，我們去訪問的時候，他們把他們的機器和參數(shù)全盤托出，包括走的時候送一人一個模型，全是塑料的一比一的仿真件，很多東西都是開放的，但牽扯到后面整個基礎工業(yè)和精密加工制造、材料行業(yè)等太多的基礎工業(yè)上，即便它開放整個設計也很難復制，達到同樣高性能的工業(yè)應用水平，KUKA機器人維修，這條道路還非常漫長。但在系統(tǒng)集成，因為中國行業(yè)的升級，擁有大量的用戶案例和一些行業(yè)的需求，這塊會有比較多的機會。
根據(jù)這些，有幾個方向值得去看，比如說人機協(xié)作，目前應用比較多的還是汽車制造行業(yè)，在某些環(huán)節(jié)當中基本上是全自動的。未來隨著我們剛剛講的人力成本提高，這些行業(yè)應用逐步得到成熟，未來像3C產(chǎn)業(yè)中的應用會越來越多，中國在過去20年傳統(tǒng)制造業(yè)興起過程中，做的比較多的東西中，有很多環(huán)節(jié)會逐步自動化和機器人化。這會牽扯到人機協(xié)作，不是純流水線的人機生產(chǎn)。
第二塊國產(chǎn)自主已經(jīng)談到了，關鍵零部件國內還是有一些核心技術，逐漸有企業(yè)勇于嘗試核心零部件的制造和生產(chǎn)，最近又有貿易戰(zhàn)，第一步觸及的是芯片行業(yè)，在關鍵零部件這塊也是潛在的機會點。
未來三到五年工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈會發(fā)生大規(guī)模整合洗牌
最后一塊網(wǎng)絡化比較有意思，我們一直在談5G，除了商業(yè)應用以外，很大是在物聯(lián)網(wǎng)的應用，比較高的帶寬使多機器人的協(xié)同、智能工廠逐漸變?yōu)榭赡埽S著這一些技術的成熟，多機器人協(xié)同、完全智能工廠網(wǎng)絡化機器人的應用會逐漸出現(xiàn)。