眾所周知，汽車行業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人并不友好，當(dāng)然這也是沒辦法的事情，傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人就是為汽車行業(yè)而生的，而西方為此經(jīng)歷了上百年的打磨時(shí)間才誕生出諸如ABB、發(fā)那科、安川、庫(kù)卡、柯馬、川崎、那智不二越等一系列的工業(yè)機(jī)器人巨頭，在精度、穩(wěn)定性等方面確實(shí)非常優(yōu)秀。而我們國(guó)產(chǎn)機(jī)器人起步晚，先天不足，要想在短短幾十年內(nèi)走完別人上百年的路，難度相當(dāng)之大。
打鐵還需自身硬，只要我們做好自己，慢慢發(fā)展，機(jī)會(huì)終有一天會(huì)到來(lái)。2018年，中國(guó)車市在連續(xù)增長(zhǎng)28年后迎來(lái)首次同比下滑，全國(guó)乘用車?yán)塾?jì)共銷售2235.1萬(wàn)輛，同比下滑5.8%。數(shù)據(jù)顯示：2019年（1-4月）中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量總體呈現(xiàn)繼續(xù)下滑現(xiàn)象，汽車行業(yè)的不景氣將直接傳導(dǎo)至汽車零部件領(lǐng)域，生存壓力日益顯現(xiàn)。
汽車銷量下滑的原因很多，從大的經(jīng)濟(jì)層面來(lái)講，全球經(jīng)濟(jì)下行已經(jīng)很明顯了，國(guó)內(nèi)消費(fèi)信心不足和物價(jià)過(guò)高導(dǎo)致消費(fèi)持續(xù)疲軟，除此之外，業(yè)內(nèi)人士透露之前由于盲目擴(kuò)張，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，此次沖擊很有可能會(huì)出現(xiàn)一次行業(yè)洗牌。
在經(jīng)過(guò)高工機(jī)器人對(duì)中隆汽車、華域汽車、捷太格特、萬(wàn)豐科技、蓋瑞特、采埃孚、博澤等國(guó)內(nèi)外知名汽車零部件廠的實(shí)地走訪之后，我們對(duì)這個(gè)龐然大物般的汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始了一步步的抽絲剝繭。 新能源汽車的沖擊
基于環(huán)保等方面考量，全球傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)將持續(xù)受到新能源車型沖擊，而我國(guó)也很有可能在將來(lái)某一時(shí)間節(jié)點(diǎn)禁止傳統(tǒng)燃油車的使用，但目前短時(shí)間來(lái)看，這種非此即彼的情況不會(huì)出現(xiàn)。
傳導(dǎo)到上游，可以看出新能源汽車與傳統(tǒng)產(chǎn)油車的成本結(jié)構(gòu)有了很大變化，增加了高達(dá)38%的電池系統(tǒng)外，其電機(jī)電控也相對(duì)增加，底盤占比增加，而車身向輕量化發(fā)展，這些變化都對(duì)廠家的工藝、成本等提出了新的要求。
我們以蓋瑞特為例，這家企業(yè)2018年從電氣巨頭霍尼韋爾中拆分出來(lái)，目前是全球最大的渦輪增壓器制造商，2018年出貨150萬(wàn)套。而隨著電動(dòng)時(shí)代的慢慢到來(lái)，其柴油和汽油兩種型號(hào)的增壓器將岌岌可危，所以現(xiàn)在正在公司目前正在積極尋求轉(zhuǎn)型，如在電動(dòng)壓縮機(jī)、智能網(wǎng)聯(lián)的防火墻軟件等開始布局，同時(shí)公司在氫燃料領(lǐng)域的壓縮機(jī)領(lǐng)域處于布局階段，且已經(jīng)開始出貨。
自動(dòng)化到柔性化的升級(jí)
汽車行業(yè)的自動(dòng)化水平應(yīng)該是冠蓋整個(gè)制造業(yè)，而自動(dòng)化的背后就是規(guī)模化、統(tǒng)一化的生產(chǎn)模式，但是目前的消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)變化，多品類的產(chǎn)品已經(jīng)成為消費(fèi)者選擇的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。
從此次調(diào)研情況來(lái)看，大部分外資汽車零部件廠商的自動(dòng)化水平已經(jīng)處于較高水平，基本的信息化系統(tǒng)（ERP、MES）已經(jīng)成熟應(yīng)用，目前在尋求精益化的提升；內(nèi)資廠商的自動(dòng)化水平略低，但受制于成本壓力，正在積極導(dǎo)入。 “多批次、小批量”也是汽車行業(yè)所要面臨的問(wèn)題，利元亨在此次巡回中所展現(xiàn)的一款產(chǎn)品就能完美兼容八種型號(hào)，而這只是開始，并不是結(jié)束，未來(lái)廠家的要求其兼容性只會(huì)更多，所以未來(lái)如何面對(duì)這種生產(chǎn)要求將是擺在眾多企業(yè)與集成商面前的大難題。
成本傳導(dǎo)下國(guó)內(nèi)集成商任重道遠(yuǎn)
任何一件事情都是其雙面性，汽車銷量下滑對(duì)于上游廠家而言就是利潤(rùn)不斷下滑，利潤(rùn)不斷下滑之后，汽車廠家不會(huì)對(duì)將這部分的損失加在消費(fèi)者的頭上，那么誰(shuí)來(lái)承擔(dān)？答案就是各級(jí)供應(yīng)商，供應(yīng)商的利潤(rùn)將會(huì)越來(lái)越小。
可以看到上述十家企業(yè)從銷售額角度共有8家上漲，2家下滑，博世銷售額下滑，主要因去年賣掉約14億歐的起發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)，庫(kù)卡機(jī)器人驅(qū)動(dòng)器維修，佛吉亞銷售額下滑，2018年財(cái)報(bào)不再計(jì)約30億歐的催化器載體收入，采埃孚去掉27.82億歐元的風(fēng)力發(fā)電變速器等非汽車業(yè)務(wù)，電裝去掉營(yíng)收1920億日元的工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)，愛信精機(jī)去掉占集團(tuán)總收入3.1%生活家居業(yè)務(wù)。
更直觀的是從盈利水平看，7家公司利潤(rùn)率同比下跌，2家持平，1家增長(zhǎng)。其中法雷奧利潤(rùn)率跌幅最大，達(dá)到-1.5%，佛吉亞一枝獨(dú)秀，利潤(rùn)率較前年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，博世和現(xiàn)代摩比斯的利潤(rùn)率均與2017年持平，采埃孚最低，利潤(rùn)率僅5.6%。
從各廠商反饋的信息來(lái)看，“成本”是被提及最多的詞匯，主機(jī)廠的成本壓力傳導(dǎo)至零部件廠商，零部件廠商不得不尋求新的降本增效途徑。
成本壓力的傳導(dǎo)，對(duì)于汽車零部件廠商而言，尤其是國(guó)際廠商，當(dāng)下的雖然面臨一定的成本壓力，但未達(dá)到“不得不”的臨界點(diǎn)。國(guó)際廠商對(duì)于自動(dòng)化的導(dǎo)入一般首選德系或日系的相關(guān)設(shè)備廠商，國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)入的門檻依然較高。按照某汽車零部件廠商負(fù)責(zé)人的說(shuō)法，這需要一個(gè)漫長(zhǎng)的教育過(guò)程，一方面是外部的壓力倒逼；另一方面是內(nèi)部的認(rèn)知提升，在自動(dòng)化裝備導(dǎo)入的過(guò)程中，如何突破工藝的門檻
系統(tǒng)集成商們的當(dāng)務(wù)之急。
而對(duì)于這個(gè)行業(yè)的頭部玩家，也就是眾多跨國(guó)公司而言，KUKA機(jī)器人維修，其中國(guó)工廠對(duì)整個(gè)供應(yīng)商與集成商的選擇基本都是要經(jīng)過(guò)總部批準(zhǔn)的，所以一般都屬于“內(nèi)部消化”，當(dāng)然這也是目前技術(shù)選擇下的最優(yōu)解。但是隨著成本壓力越來(lái)越大，國(guó)內(nèi)集成商以高性價(jià)比和服務(wù)的優(yōu)勢(shì)迎來(lái)新的機(jī)遇。其中的一位負(fù)責(zé)人建議稱：“多走出國(guó)門去參加國(guó)際展會(huì)是一個(gè)提升集成商品牌認(rèn)知度的不錯(cuò)選擇，同時(shí)也能獲取潛在的海外訂單。”
對(duì)新技術(shù)的成熟度要求極高
汽車行業(yè)投入巨大，一天產(chǎn)線動(dòng)輒三四千萬(wàn)，這就表示實(shí)施改造對(duì)新技術(shù)的成熟度要求非常高，沒有絲毫試錯(cuò)的機(jī)會(huì)，目前其需求較大的主要是視覺和AGV。 一眾跨國(guó)企業(yè)的產(chǎn)線自動(dòng)化水平已經(jīng)非常高，但是物流的自動(dòng)化相比來(lái)說(shuō)差距很大，我們目前只在博澤中國(guó)的產(chǎn)線中看到了有AGV的使用，m.twshmhelmet.com，包括第一代磁條導(dǎo)航和第三代激光導(dǎo)航，除此之外，大家還都處于觀望狀態(tài)。
而對(duì)于視覺檢測(cè)，普遍需求較大，由于目前自動(dòng)化相對(duì)成熟，只在上下料階段還有人工操作，很多企業(yè)表示對(duì)于機(jī)器視覺一直也有在關(guān)注，但沒有找到合適的產(chǎn)品和方案，未來(lái)考慮在這方面進(jìn)行改善。